Unsere Werte
Woran wir uns im Beratungsalltag orientieren
Mehr als Beratung
Wir begleiten Menschen, denen persönliche Finanzthemen wichtig sind.
Bei uns stehen individuelle Wünsche, nachvollziehbare Empfehlungen und Vertrauen im
Mittelpunkt. Wir legen Wert auf verständliche Beratung ohne Fachchinesisch und passen unser
Vorgehen flexibel an Ihren Alltag an.
Unser Team stellt sich vor
Ihre Ansprechpartnerinnen für persönliche Planung
Dr. Katrin Ludwig
Lead Beraterin
Fachlich versiert, empathisch und mit viel Geduld begleitet sie seit Jahren Menschen bei finanziellen Fragen und Lebensveränderungen.
Sabine Müller
Kundenbetreuung
Mit Freude an Kommunikation sorgt sie dafür, dass sich Kundinnen und Kunden stets gut aufgehoben fühlen.
Andreas Scholz
Analytiker
Er unterstützt bei der Auswertung von Daten und legt Wert auf nachvollziehbare Darstellung komplexer Themen.
Elena Fischer
Projektkoordination
Sie hält Fäden zusammen, plant Prozesse und sorgt für einen reibungslosen Ablauf im Hintergrund.
Unser Weg
Schritte, die unser Angebot geprägt haben
Erweiterung des Teams
Neue Fachkräfte ergänzen unser Team, um verschiedene Schwerpunkte abzudecken.
Wachstum
Kompetenz
Umzug ins neue Büro
Wir beziehen modernere Räumlichkeiten mit diskreten Beratungsbereichen.
Umzug
Modern
Digitale Beratungswege
Beratung per Videokonferenz wird Teil unseres flexiblen Angebots.
Digital
Flexibel
Wichtige Meilensteine
Anerkennungen & Mitgliedschaften
Unsere Qualifikationen und Netzwerke im Überblick, aktuell bis 2026
Gründung der Beratungsstelle
Mit dem Ziel gegründet, persönliche Finanzthemen einfach zugänglich zu machen.